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中国酒店行业的未来是“品牌化”吗?

    中国酒店业显然已经进入新一轮的升级整顿期,连锁酒店的平台化占领市场,非标住宿的异军兴起,供给产业链的升级变革。相比国际发达地区酒店业的成熟,仍处变革阶段的国内酒店行业在众多暗潮涌动的因素影响下,供给端结构到底会如何变化,中国酒店集团管理、回报率、成长性对比如何?一起看看国内酒店业供需关系及连锁化有怎样的发展趋势?

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    截止2016年我国共有酒店28.90万家(规模以上酒店,单酒店客房数在15以上),客房总数1410万间(平均客房规模49间)。伴随消费偏好以及客流的温和增长,需求端发生了结构性变化,主要矛盾从总量不足到结构性供给不足。在需求总量稳步增长的前提下,我国人均可支配收入(尤其是中产阶级人群)、人均旅行支出费用也逐步走高,中端需求上升明显。供给端方面,存量酒店呈现结构性供给过剩与不足共存的局面,未来供给结构会逐步向需求端结构靠拢。这种需求与供给的错配与我国的酒店发展历史有直接的关系,也是我国经济发展阶段性的映射。存量供给结构与“三公消费”以及“商圈配套”等宏观经济现象级问题都有关联。目前我国从增量经济向存量经济转化,经济以政府和投资为主导的驱动力正在转化为以消费者偏好为主的驱动。根据盈碟咨询统计,截止2016年我国共有酒店28.90万家(规模以上酒店,单酒店客房数在15以上),客房总数1410万间(平均客房规模49间)。

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    我国酒店房间数分布呈现梯形结构,豪华型酒店区域性过剩,中高端酒店总量不足,经济型酒店总体供给平衡但整合空间较大。根据咨询统计,截止2016年底,豪华型(对应五星)、高档(四星)、中档(三星)以及经济型(二星及以下)客房数分别约为:108万间、172万间、214万间以及915万间。分别占客房总数的8%/12%/15%/65%。我国酒店房间数与财富分布基本相适应,未来伴随消费升级,品牌化整合的空间仍然很大。当且仅当供给结构与需求结构相匹配时,市场供给结构才会稳定,目前处在供给端结构向需求端调整阶段。中高端酒店对应三星及四星酒店,目前市场供给明显不足,是未来行业主要发展方向。以城镇旅游人次是农村旅游人次的2倍为依据,保守估计中等收入群体出行人次为低收入群体的2倍,高收入群体为3倍,而目前中等收入群体为2.8亿人口,高收入群体为0.2亿,低收入群体为9.5亿。估计出行次数少于1的人口数为2.5亿(农村人口为5.5亿,外出务工人员为3亿),且为低收入群体,除2.5亿出行人口数少于1次的低收入群体,则三个阶层出行人数分别为8亿、2.8亿、0.2亿,假设低收入群体出行次数为X,则中等收入群体出行次数为2X,高收入群体出行次数为3X。三个阶层总出行次数为8X、5.6X、0.6X,总出行为14.2X,分别占比56%、39%、5%。假设中等收入群体出差旅行对应的酒店为中高端,则通过出行次数比例来推断未来中高端酒店应占比超过39%以上(通常中等收入群体出差较为频繁,所以占比应该大于人数占比,39%为保守估计),目前占比仅27.4%提升空间仍大。经济型酒店对应二星及以下酒店,目前处于总量供需平衡阶段,但品牌整合空间仍大。经济型酒店房间数是品类中最多的,达到915万间,占到全国房间总数的65%。这一比例也符合我国的财富分配状况。未来品牌酒店将会继续以加盟形式逐步整合经济酒店市场份额。从无牌服务的非标准化到连锁品牌标准化服务品质,整合的过程也是消费升级的过程。


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    对比国外,国内酒店集团的投资回报率(修复ROE)仍有很大的增长空间,国内酒店集团仍有很大的成长性。从ROE、加盟占比、规模等多方面看,国内酒店集团仍处于成长阶段,未来投资回报率仍有很大的增长空间。我国酒店房间数与财富分布基本相适应,未来伴随消费升级,品牌化整合的空间仍然很大。
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